Dit hulpartikel behandelt het proces van het koppelen van berichten aan dossieritems in het AFAS CRM-systeem binnen Engage. Gebruikers kunnen individueel deze functie instellen door stappen te volgen, zoals het invoeren van API-sleutels en omgevingssleutels van AFAS. Na instelling kunnen berichten aan organisaties en dossieritems worden gekoppeld, wat zorgt voor een gedetailleerde log van conversaties uit sociale media in het AFAS-systeem.
Zorgvuldig berichten koppelen aan AFAS CRM binnen OBI4wan:
Binnen OBI4wan is het mogelijk om berichten te linken aan dossieritems in het AFAS CRM-systeem. Deze koppeling wordt per gebruiker ingesteld. Gebruikers die met deze functie werken, moeten een koppeling tot stand brengen.
Volg deze stappen:
- Stap 1. Ga naar de instellingen (klik op je naam rechtsboven) en selecteer 'Gebruikers'. Klik op het potloodpictogram naast de naam van de gebruiker.
- Stap 2. Onderaan de gebruikersbeheerpagina, klik op 'AFAS account instellingen'.
- Volg de stappen in AFAS Profit om de koppeling tot stand te brengen en de API-sleutel en omgevingssleutel te kopiëren en in Engage in te voeren.
- Vraag een code aan, die naar het e-mailadres dat bij AFAS bekend is, wordt gemaild. Vul deze code in en klik op 'Token aanvragen', waarna de gegevens automatisch worden geladen, inclusief een dropdown met dossieritems uit AFAS.
- Na opslaan kun je in de berichtdetails van een webcarebericht de optie vinden om het aan een organisatie en dossieritem in AFAS te koppelen. Hierdoor wordt de conversatie die via social media is gevoerd, ook in het AFAS-systeem gelogd.