CRM contacten plaats je in een groep om een bepaalde doelgroep te segmenteren en om deze groep pro-actief te benaderen. Naast Twitter kun je ook Facebook- en WhatsApp accounts als contact in een groep plaatsen.
In dit artikel lees je meer over:
Een contact toevoegen aan CRM
Het is mogelijk om contacten toe te voegen aan het CRM vanuit je stream overzicht. Klik op een bericht en je ziet aan de rechterzijde een optie verschijnen om gebruikers toe te voegen aan je CRM.
Klik op de button Toevoegen en je ziet twee opties verschijnen:
Je kunt een bestaand contact aanvullen of een nieuw CRM contact aanmaken.
Overzicht CRM
Na het toevoegen van een contact ziet je deze terug in het overzicht bij CRM.
Groepen
De CRM functie is handig om contacten in groepen te verdelen. Hier kan je dan specifiek actie op ondernemen. Groepen kan je in een zoekopdracht gebruiken met de operator operator group: voor in je rapportages of als je deze persoon wilt uitsluiten in de stream. Kijk voor meer informatie over personen uitsluiten hier.
Veel gebruikte groepen zijn Ambassadeurs en Criticasters. Een bericht van een account die positief over jou en/of je organisatie is kun je op de groep Ambassadeurs plaatsen. Een negatief bericht van iemand die zich kritisch uitlaat kun je in de groep Criticasters plaatsen.
Groepen kun je maken vanuit streams door een contact toe te voegen of via gebruikersinformatie vanuit het CRM overzicht.
Wanneer je klikt op Voeg groep toe stel je de naam in van de groep en geef je een kleur mee. Deze kleur vind je eenvoudig terug in het overzicht. Klik op Opslaan.
Zodra je iemand hebt toegevoegd aan een groep zie je in de stream dat rechts naast de accountnaam een verticaal blokje staat met de kleur van de groep.
Via Snelzoeken contacten aan een groep toevoegen
Een andere manier om iemand aan een groep toe te voegen is via Snelzoeken. Bij Snelzoeken zoekt Spotler Engage in de Twitterbio van een account en kun je dus accounts toevoegen op basis van interesses, voorkeuren of het bedrijf waar ze voor werken.
Gebruikersinformatie
Bij de Contactinformatie wordt de accountinformatie van het bericht getoond waar je op hebt geklikt. Spotler Engage haalt deze accountinformatie van het desbetreffende platform op. Het verschilt dus ook per bericht welke informatie er wordt getoond. Van een Twitterbericht wordt de Twitterbio opgehaald en zie je de accountnaam, hoeveel volgers iemand op Twitter heeft en eventueel de website en de beschrijving. Als een account is toegevoegd aan het CRM wordt hier de contact informatie getoond die handmatig is toegevoegd.
Aandachtspunten
Er zijn een paar aandachtspunten m.b.t. CRM:
Openingstijden profielomschrijving
In de profielomschrijving van een WhatsApp for business nummer: omdat het beheer van WhatsApp bij Spotler Engage ligt dien je de aangepaste tijden naar helpdesk@obi4wan.com te mailen. Deze aanpassing wordt alleen zichtbaar in de profielomschrijving op WhatsApp.
Google reviews
Berichten vanuit Google reviews die in OBI komen kunnen niet verwerkt worden in het CRM helaas. Dit komt omdat we op de achtergrond vanuit Google niet de juiste informatie per gebruiker doorkrijgen. Hierdoor zijn deze berichten niet in ons CRM te verwerken.