Een notitie voeg je toe door op een bericht te klikken in je stream. Aan de rechterkant verschijnt een scherm waar je de notities kan plaatsen.
In de Notities voeg je nieuwe notities toe en vind je eventueel eerder gemaakte notities op Conversatie of Contact niveau. Je kunt deze notitie ook plaatsen bij Notitie naast Reactie.
Als je een notitie toevoegt blijft deze zichtbaar bij de afzender waar je de notitie aan hebt toegevoegd. Gebruik notities dan ook als je belangrijke informatie over een afzender wilt delen met je collega’s of andere gebruikers van jullie omgeving. Je kunt meerdere notities aan een afzender hangen.
Het is mogelijk om notities te bewerken of te verwijderen, klik daarvoor op het potlood tekentje of op prullenbak. Om dit te kunnen doen moet je het recht ‘Notities bewerken en/of verwijderen’ aanvinken bij de betreffende rol.
Bekijk de volgende instructievideo hoe je een notitie kunt schrijven en de conversatie toekent aan een case owner/collega: